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2021年注定是中国锂电池行业极不平凡的一年。中国锂电池企业从一个打工仔成为锂电池市场最重要的玩家,用了20多年的时间。下面根据韩国SNE研究的数据来做一个说明,让大家了解一下中国锂电池企业的现状。这个数据不能说是最权威最准确的,但也能说明很多东西。有什么不对的请补充。
在全球十大锂电池企业中,中国占了六家,分别是当代安培科技有限公司、比亚迪、中创新航、郭萱高科、远景动力和蜂巢能源。韩国占了3家,分别是LG新能源、SK ON和三星SDI。日本只有一家公司,松下。目前就剩这一个了。日本的PEVE已经跌出前十,而中国的电池黑马、蜂巢能源都进入了前十,势头强劲。
不得不提日本的锂电池行业。40多年来,日本在这方面可以领先世界。被称为日本锂电池之父旭化成的吉野也因在锂电池方面的开创性研究获得了2019年诺贝尔化学奖。这么好的基础,全球前十只剩下一家日本公司,不禁要问哪里出了问题?
目前,全球锂电池产能越来越集中,主要集中在东亚,尤其是中国。全球前十大锂电池公司,占据91.24%的市场,高度集中。在91.24%的市场份额中,中国企业占53.4%,韩国占33.27%,日本仅占13.33%。
根据王宁的规划,2025年产量将超过670GWh,全球市场份额将超过50%。要知道,2021年,全球锂电池也将生产296.8GWh,三年后,它们的产量将是2021年全球产量的两倍以上。据此估算,到2025年全球锂电池产量可能超过1340GWh。由此可以推断,近年来各个锂电池公司都在进行巨额投资。谁要是资金出了点问题,要么被淘汰,要么被别人兼并。很多人问我,锂电池行业的技术门槛很低吗?真实的情况是资本和技术都是高度密集的行业,就像液晶、芯片、光伏行业一样。一旦上了战车,除非挂掉,否则没有下车的可能。
那么我们来介绍一下韩国的LG新能源。他们最有可能挑战王宁。为了挑战老大,他们近期刚刚完成上市,成为韩国历史上最大的IPO,共融资近690亿人民币。中国企业要特别注意这一点,这是在抢夺新能源汽车的话语权,就像工业革命时期的钢铁行业一样。表面上是韩企,实际上背后是美资。你查一下韩国财团的大股东就知道了。
现在日企的情况不是很好,市场份额在萎缩。我认为是日本财团的相互参与,美国资本无法完成控制,在与其他国家的博弈中自然处于劣势。但日本在技术积累方面做得非常好,与中国合作可以实现双赢。中国企业很难收购日本优质资产,但从收购日本锂电池企业的角度来看,这是一个好的开始。
比亚迪刀片电池
最后说说中国企业。比亚迪排名第四。2022年,PK跌出松下成为第三是大概率。此外,中创新航、郭萱高科、远景电力、蜂巢能源、欣旺达、亿纬锂能发展非常迅速。我认为中国企业最大的优势是拥有全球最大的新能源汽车市场、光伏市场和储能市场。中国也有大量公司提供用于光伏和储能的锂电池。这些公司大家还不了解,但在这些公司中,随时会出现几颗耀眼的新星,但不一定走锂电池的技术路线。
对中国来说,另一个好消息是南美的阿根廷将加入一带一路的行列。阿根廷的普纳高原锂资源丰富,智利和玻利维亚的锂矿也集中在这个地区
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