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通信云研究报告

核心：

研究范围：互联网通信云属于PaaS层，涵盖IM(即时通讯)和RTC(实时音视频)通信形式。它通过SDK包或API接口调用为开发者提供底层互联网通信的基础能力，也可以通过“IM RTC X”提供前端应用场景解决方案。

行业：受疫情影响，零售客服、电商直播、游戏、短视频对通信云的需求增加，IM、RTC开始向娱乐场景发展。此外，随着企业离岸业务的发展，互联网通信云在跨国场景的应用进一步延伸。

市场规模：2020年，全球互联网通信云市场规模将达到40亿美元，增长率将继续提升至62.6%。此外，随着基础设施的完善和overlay 5G、物联网等技术的发展，预计到2024年全球市场规模将达到182亿美元，市场仍将保持40%以上的高速增长。

竞争格局：互联网通信云行业发展清晰，头部通信云厂商市场格局相对稳定，第三方互联网通信云PaaS厂商呈现强势不断的态势。与此同时，实时音视频PaaS需求的爆发式增长吸引了头部云厂商和IM厂商加入战局，加剧了市场竞争。

趋势洞察：在IM和RTC结合的基础上，整合功能配件，作用于信息本身的形式和传输效率将成为主流趋势之一。此外，通过行业属性配件的整合，以IM RTC X形式封装的场景解决方案，可以连接客户端和服务器端，为客户提供更好的信息传递功能和更完整的应用场景的产品。

研究范畴的定义

通过API和SDK调用互联网通信的基础能力，支持上层行业场景。

互联网通信云属于PaaS层，涵盖IM(即时通讯)和RTC(实时音视频)通信形式，为开发者提供互联网通信的基础能力。开发者可以通过API和SDK直接集成快速调用IM和RTC的能力，作为底层通信技术应用在SaaS产品或硬件设备中。他们还可以进一步将IM和RTC打包成教学平台、聊天室直播、消息推送等aPaaS产品。通过“IM RTC X”的形式，结合行业属性配件，如教学白板、私信、跑马灯等。并通过功能集成嵌入到前端应用场景中。因为IM和RTC的集成需要适应企业系统或者不同的设备，所以IM和RTC都需要有能够支持更多终端的SDK，并且有足够的灵活性。

应用场景渗透

c端应用深入，B端应用场景从内到外渗透，从OA到ERP。

互联网云在C端的应用主要是以嵌入APP的SDK包的形式，为游戏、直播、电商等APP提供通信服务，应用最为深入。

在企业端，越靠近前端的销售和售后环节，互联网通信云渗透越深，逐渐渗透到后端的制造、仓储采购、财务管理等环节。目前企业内部通信普遍将通信能力与OA、ERP等企业内部系统进行整合，实现员工的实时沟通和消息提醒，整体情况正在从OA向ERP逐步推进。相对于企业内部沟通，企业外部沟通通常使用QQ、微信、腾讯会议等产品进行沟通。互联网通信云能力需求尚未充分调动，产品渗透有待深化。

越接近个人场景，渗透率越高，智能硬件应用场景仍需探索。

智能硬件通信潜力巨大，但目前互联网通信云产品在智能硬件的应用相对空白。主要原因是智能硬件对基础设施、设备技术标准和用户体验要求更高，要求更快、更准、更安全的数据传输和通信效果，适应各种终端设备。一些互联网通信云厂商已经开始布局智能硬件，其中个人场景的应用门槛较低，大多以控制信令和数据传输为主要功能，通信厂商参与度较高。企业应用和社交场景中宏观物联网层面的应用，也需要匹配具有音视频同步功能的高端设备。目前应用还较浅，仍需提升通信技术，与相关解决方案提供商深度合作。最近，欧洲电信标准化协会(ETIS)推出的非蜂窝5G技术标准进一步推动了5G物联网的应用，未来智能设备场景下互联网通信云的发展大有可为。

互联网通信云产业的新趋势

在经济、需求、技术的三重滋养下，IM RTC X场景加速。

受疫情影响，零售客服、电商直播、游戏、短视频对通信云的需求增加，IM、RTC开始向娱乐场景发展。个人和企业用户的多样化需求在产品磨合中更加清晰，使得IM和RTC向整合外设通信能力方向发展，为互联网通信云的产品和技术迭代指明了方向。同时，AR和VR的应用让互联网通信云的场景应用更加智能化，让产品应用更加精准和深入。环境、用户需求和新技术的应用相结合，催生了scene SDK等新一代开发者友好型产品，加速IM RTC X的场景落地，形成了多种行业解决方案。此外，随着企业离岸业务的发展，互联网通信云在跨国场景的应用将进一步延伸，如何优化通信链路，实现长距离高质量的信息传输将成为新的挑战。

行业驱动1:网速进一步提升。

全球网络连接速度整体提升，移动蜂窝下载速度突出。

就全球固定宽带而言，2021年8月，其下载速度和上传速度分别达到110.2Mpbs和60.1Mpbs，同比增长超过30%，平均时延基本保持在20ms，整体呈下降趋势。从全球移动蜂窝网络来看，下载速度和时延都有了很大的提高。与去年同期相比，下载速度提升了62.9%，时延基本保持在37ms，下降了11.9%。下载/上传速度的加快和时延的减少，极大地改善了互联网通信的用户体验。它不仅促进了用户从传统的短信和语音通信向互联网通信的迁移，还鼓励了互联网通信游戏的扩展和体验的升级。

行业驱动因素2:覆盖更多用户

发展中国家的互联网和移动互联网覆盖面有所扩大。

2020年全球网民规模将达到45.9亿，发达国家增长稳定。但发展中国家过去五年的年复合增长率仍能达到8.7%，还有很大的增长空间。从全球互联网来看，2020年发展中国家用户规模将达到34.6亿，较2015年增长19.6%；从移动互联网来看，2020年，全球4G及以上移动蜂窝网络人口将达到53.4亿，普及率达到82.4%。与发达国家互联网普及率接近饱和相比，发展中国家互联网和移动互联网用户的增加是互联网通信云市场的增量空间。

行业驱动力3:5G建设加强

各国都在努力建设5G基站。2025年，全球5G连接设备预计将达到18亿台。

A

物联网设备数量逐年增加，有望为互联网通信带来新的市场。

根据IoT Analytics发布的数据，物联网(联网汽车、智能家居设备、联网工业设备等)的数量。)设备逐年增加，有望超过非物联网设备(智能手机、笔记本电脑、电脑等。)2020年第一次。未来，在2025年，预计全球将有超过300亿台物联网设备连接，这意味着人均近4台物联网设备。物联网设备的连接不是目的。本质上，其更深层次的目的是实现人与设备之间的信息交换和协作，而互联网通信是人机交流最便捷有效的方式。因此，互联网通信在物联网中的应用潜力巨大。

市场特征

它是产品的基石，渠道放大了服务能力。两者合作拓展客户，抓住市场新机遇。

企业竞争壁垒

优化底层链路调度算法，丰富接口数量，与业务场景深度结合。

全球通信云厂商在通信云领域的竞争壁垒主要体现在两个方面：1。从底层的基础资源和算法来看，拥有足够的CDN节点满足全球通信节点覆盖是通信云厂商能力的下限，而基础设施上的算法优化可以进一步提高分发速度，降低网络时延。2.从业务整合的角度来看，丰富的接口数量和多终端的适应性，可以使通信云厂商将通信能力与企业内部系统整合，帮助企业完成内外通信，实现多场景、复杂场景应用。未来将有可能不断优化技术，降低网络时延，提高抗丢包率和高并发处理能力，与业务场景深度结合的场景将有更大的发展空间。

市场竞争格局

IM PaaS头部厂商强者恒强，RTC竞争加剧，市场格局仍存变数。

互联网通信云行业发展良好，头部通信云厂商市场格局相对稳定，尤其是国内专门做第三方互联网通信云的PaaS厂商，呈现强势不断的态势。与此同时，在疫情和企业数字化转型的刺激下，实时音视频PaaS的需求正在爆发。头部云厂商、IM厂商纷纷加入战局，市场竞争激烈。随着未来互动直播、电商直播、游戏直播等应用场景的下沉，以及5G带来的数量增加，实时音视频市场空间广阔，厂商的竞争格局将受到市场众多参与者的冲击和改变。

全球互联网通信云市场规模

2020年整体规模将近40亿美元，需求端爆发将加速市场快速增长。

专注于PaaS层的互联网通信云服务，2020年全球市场将达到40亿美元。由于疫情原因，在线直播、短视频、互动直播、视频会议等需求端将会爆发。2020年，全球互联网通信云增长率将继续提升至62.6%。我国企业数字化转型加快，对新消费、新交互的接受度提高，市场规模仍保持领先。2020年，中国在全球市场的市场份额为54.7%，较2019年增长3.0%。自2021年以来，新冠肺炎疫情的影响不断刺激市场需求方的增长。预计全球互联网通信云市场将实现59.2%的同比增长。此外，随着基础设施的完善和overlay 5G、物联网等技术的发展，全球互联网通信云市场将迎来新的增长点。预计到2024年，全球市场规模将达到182亿美元，市场仍将保持40%以上的高速增长。

产业链结构及图册

吸收AI厂商的技术援助，将IM和

视频、游戏等流量将占全球IP流量的85%以上。

根据思科VIN的预测，2022年全球IP流量将是2017年的3倍左右，达到396月。从各应用场景的流量占比来看，与2017年相比，2022年全球IP流量中IP视频流量和游戏流量占比分别上升了7%和3%。虽然从增长的绝对值来看并不高，但从整体比例来看，2022年IP视频和游戏的流量将占到全球IP流量的86%，占据绝对头部位置。而视频游戏的增长主要得益于两个方面：一是网络质量的提升带动了高清视频和高清游戏的发展，用户体验变得更好；第二，疫情在带动网络娱乐增加的同时，也带动了企业的在线办公和数字化转型。而视频游戏是互联网通信的主要应用场景，这也说明互联网通信在视频和游戏方面的应用潜力将持续增长。

市场前景

与物联网相连的应用平台、服务和潜在服务场景，将孕育更多的互联网通信需求。

从实际价值来看，物联网的连接不是重点，重点是用设备连接后代，设备之间的信息协作和共享。GSMA Intelligence发布的物联网收入构成预测可以进一步验证这一点，即2025年，物联网95%的收入将来自连接后的应用平台和服务以及潜在的服务场景。人与设备、设备与设备之间的信息协作与互通，无论是通过目前已经成熟的IM、音视频通信等形式，还是未来可能出现的新的通信形式，都将是互联网通信不断拓展的服务领域和增长点。

行业趋势

IM RTC X通过整合功能配件和场景配件，实现多维度延伸。

IMRTC和IMRTC的结合使得互联网通信SDK的可扩展性更强。在此基础上，整合CDN、SIP、TTS、PSTN、RTMP等功能配件，作用于信息本身的形式和传输效率。也可以从场景侧整合以传播为中心的行业属性配件，形成场景化解决方案。以IM RTC X的形式封装，可以连接客户端和服务器端，为客户提供更好的信息传递功能和更完整的应用场景的产品。以IM RTC CDN为例，根据受众的观看需求选择性调用RTC和CDN链接，可以提高厂商的资源配置效率，优化用户体验。

行业趋势

随着更多开发者友好型产品的出现，场景包装的多样性和完整性将成为互联网通信云厂商新的竞争力。

为了进一步赋能开发者，减少二次开发者的投入，互联网通信云厂商提供的SDK包正在开箱迭代，试图帮助开发者跳过底层逻辑的学习过程。目前已经有SDK可以根据不同的融合场景，将各种基础服务有机的结合起来，直接打包成具体的场景。该场景SDK为开发者提供了贴近业务的API和回调，使得项目开发者的关注点从技术语言转移到业务逻辑上，简单便捷地实现产品搭建。未来，通过封装特定场景来降低开发难度的SDK产品会越来越多，产品扩展性取决于厂商封装场景的丰富程度。因此，互联网通信云厂商能否完整地打包尽可能多的场景，将成为新的竞争点。

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